Controle de Despesas Pessoais no Excel (Iniciante)

Olá! Caro leitor, neste tutorial você irá aprender como criar um controle de desepesas pessoais, este material foi criado para quem usa o Excel, mas se você utiliza outros programas que trabalham com planilhas eletrônicas basta seguir o passo a passo que conseguirá chegar no mesmo resultado.

Este tutorial mostrará como criar uma planilha simples para controlar suas despesas pessoais no Microsoft Excel. Siga os passos abaixo:

Passo 1: Abrir o Microsoft Excel

• No seu computador, clique no ícone do Microsoft Excel para abrir o programa. Certifique-se de que o Excel esteja instalado no seu computador. Se você não o tiver, você pode usar alternativas gratuitas, como o Microsoft Excel Online ou o LibreOffice Calc.

Passo 2: Criar uma Nova Planilha em Branco

• Após abrir o Excel, você verá uma tela em branco. Isso é onde você criará sua planilha de controle de despesas. Não se preocupe se esta tela inicial contiver algumas células preenchidas; elas não são relevantes para sua planilha.

Passo 3: Nomear as Colunas

• Na primeira linha da planilha (linha 1), insira os títulos para suas colunas. Estes são os rótulos que ajudarão você a organizar suas despesas. Por exemplo:
  • A na célula A1, digite “Data”
  • B na célula B1, digite “Descrição”
  • C na célula C1, digite “Categoria”
  • D na célula D1, digite “Valor”
  • E na célula E1, digite “Método de Pagamento” (se desejar)

Passo 4: Inserir Dados de Despesas

• A partir da linha 2 (linha 2 em diante), você começará a inserir os detalhes das suas despesas. Preencha cada coluna com as informações relevantes:
  • Em “Data”, insira a data da despesa (por exemplo, “01/10/2023”).
  • Em “Descrição”, forneça uma breve descrição da despesa (por exemplo, “Almoço no restaurante”).
  • Em “Categoria”, classifique a despesa em uma categoria (por exemplo, “Alimentação”).
  • Em “Valor”, insira o valor da despesa (por exemplo, “20,00”).
  • Em “Método de Pagamento”, se aplicável, indique como a despesa foi paga (por exemplo, “Cartão de Crédito”).

Passo 5: Total de Despesas

• Para calcular o total de suas despesas, vá para a célula na parte inferior da coluna “Valor”. Se você inseriu suas despesas até a linha n, você pode calcular o total da seguinte forma:
  • Na célula abaixo da coluna “Valor” (por exemplo, em E2), digite a fórmula “=SOMA(D2:Dn)” (onde “n” é o número da última linha da sua lista de despesas).

Passo 6: Formatação

• Você pode formatar sua planilha para torná-la mais atraente e legível:
  • Selecione as células da sua planilha e, na guia “Página Inicial”, você pode alterar a fonte, a cor e o tamanho do texto.
  • Você também pode aplicar um formato monetário às células de “Valor” para que os números sejam exibidos com símbolo de moeda e casas decimais.
  • Realce o total de despesas para que seja facilmente identificável.

Passo 7: Gráficos (Opcional)

• Se desejar, você pode criar gráficos para visualizar melhor suas despesas. Para fazer isso, selecione os dados da sua planilha e clique na guia “Inserir” para criar gráficos.
• Se estiver utilizando o Excel após clicar na guia Inserir, utilize a ferramenta Gráficos Recomendados. No exemplo a seguir o próprio Excel recomendou um gráfico Dinâmico comparando os gastos com Vale Transporte e Vale Refeição.

Passo 8: Salvar e Atualizar

• Certifique-se de salvar sua planilha regularmente para que você não perca seus dados. Para salvar, vá para “Arquivo” e escolha “Salvar” ou “Salvar Como“.
• Dê um nome à sua planilha e escolha a localização para salvá-la no seu computador. Atualize sua planilha sempre que tiver novas despesas.

Agora você tem uma planilha simples de controle de despesas pessoais no Microsoft Excel. É uma ótima maneira de acompanhar seus gastos e manter suas finanças sob controle, especialmente se você é novo no Excel.

Passo 9: Classificação e Filtragem (Opcional)

• Se você deseja classificar ou filtrar suas despesas para obter insights específicos, você pode usar as ferramentas de classificação e filtragem do Excel. Selecione sua tabela de despesas e vá para a guia “Dados” para acessar essas opções.

Passo 10: Relatórios Periódicos

• Para obter uma visão geral de suas despesas, crie relatórios periódicos. Isso pode ser feito criando uma nova planilha onde você resuma os totais de despesas por categoria ou mês, por exemplo.

Passo 11: Gráficos Dinâmicos (Opcional)

• Se você deseja criar gráficos interativos que se atualizem automaticamente com a entrada de novos dados, considere criar gráficos dinâmicos. Eles são uma maneira eficaz de visualizar tendências ao longo do tempo.

Passo 12: Manutenção Regular

• Para manter sua planilha de controle de despesas atualizada, certifique-se de inserir novas despesas regularmente. Mantenha um hábito de registro para obter um quadro preciso de suas finanças.

Passo 13: Aprendizado Contínuo

• O Excel oferece muitos recursos avançados que podem ser explorados à medida que você ganha mais experiência. Considere aprender mais sobre fórmulas, funções e recursos avançados para aprimorar sua planilha.

Passo 14: Backup de Dados

• Além de salvar sua planilha regularmente, faça backup de seus dados em um local seguro, como uma unidade de armazenamento externa ou serviço de nuvem. Isso protegerá suas informações financeiras.

Lembre-se de que a prática é essencial para se tornar proficiente no uso do Microsoft Excel.

À medida que você ganha experiência, você pode personalizar sua planilha de controle de despesas para atender às suas necessidades específicas e aproveitar ao máximo as funcionalidades do Excel.

Aproveite o processo de aprendizado e o controle de suas finanças!